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小厂降价求生 ,龙头趁机增产——钛白粉走到了生死岔路


来源:中国粉体网   漫道

[导读]  为何单摘国内龙头出来与其它厂家并列而谈?因 为在新冠疫情影响下的交叉路口 ,这两方在自愿或被迫中走上  了不同的道路 ,渐行渐远。再回首 ,已经昨日不再。

用狄更斯《双城记》里那句“这是最好的时代 ,这是最坏的时代”来形容当下的钛白粉行业 ,似乎有些太过夸张了。但无可否认 ,新冠疫情影响下大伙都在存量市场下艰苦求生 ,已是共识。可钛白粉行业 ,尤其是国内龙头与其它厂家 ,反倒逆浪上  演一出悲喜商剧。

 

为何单摘国内龙头出来与其它厂家并列而谈?因 为在新冠疫情影响下的交叉路口 ,这两方在自愿或被迫中走上  了不同的道路 ,渐行渐远。再回首 ,已经昨日不再。

 

降价促销需求萎缩 ,钛白粉市场步入下行通道

 

4月17日 ,钛白粉龙头企业龙蟒佰利襄阳基地促销 ,996牌号钛白粉定价1.4万元每吨 ,相对正常价1.57万元让利1700元。受此影响 ,场内恐慌情绪蔓延 ,各生产厂家纷纷让利销售 ,钛白粉市场整体步入下行通道。

 

在市场悲观情绪影响下 ,4月17日 ,西南、华中地区金红石型钛白粉价格率先下调500元。其中 ,西南地区价格下调至1.35万~1.52万元;华中地区价格下调至1.39万~1.52万元。4月20日 ,西南地区金红石型钛白粉价格再次下调500元 ,至1.3万~1.52万元。4月21日 ,华南市场低端钛白粉商谈价下调500元 ,至1.3万元左右。

 

截止成稿日 ,最新降价消息来自东方钛业于4月29日发布的调价函 ,其钛白粉产品决定按不同品种 ,不同市场降价500-1000元/吨。



自2016年底 ,钛白粉行业龙头企业发力 ,收并购和开厂扩建不断 ,涨价函也铺天盖地般的密集袭来。此后一路走高的行情在原材 料里可谓是“独领风骚” ,这次降价 ,非是不愿 ,实则是不降不行。

 

钛白粉是全球应用最广、用量最大的白色无机颜料 ,主要应用于涂料与塑料等领域。

 

从国内来看 ,钛白粉主要用于涂料、塑料、油墨等行业。其中 ,涂料需求量最大 ,占钛白粉总需求量的60%以上  。近段时间由于涂料企业复工推迟、开工率下降 ,导致国内钛白粉需求大幅收缩。


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据业内人士透露 ,此次疫情前期出现在武汉 ,有不少钛白粉企业驻扎 ,连钛白粉龙头企业龙蟒佰利联也在设立了襄阳公司。这次疫情的突袭 ,以及当地的阶段性封闭 ,都对钛白粉的产销产生了一定的影响 ,生产不停但是库房有限 ,堆积过多无力消化 ,为此次降价埋下了种子。

 

此外 ,涂料终端下游的房地产行业低迷走势 ,也难给上  游市场带来支撑。国家统计局数据显示 ,1~2月份我国房地产新开工施工面积比去年同期减少45%。虽然目前国内疫情有所缓和 ,但人口密集型的建筑行业还是受限。

 

总体来看 ,近期国内房地产行业形势不会太好 ,涂料需求量或较去年同期减少三成左右。

 

国外疫情持续蔓延出口受阻也是国内钛白粉市场弱势下行的一个重要原因 。近年来 ,随着美国住房市场回暖 ,东南亚经济快速增长 ,以及海外部分产能退出 ,我国钛白粉出口量快速增长。

 

今年1~2月国内钛白粉产量为48.14万吨 ,出口占比约36.2%。3月末 ,随着海外疫情暴发 ,钛白粉出口量同比下降 ,国内库存处于相对高位。同时 ,国外疫情还影响到钛白粉下游涂料等产品的出口 ,进而导致钛白粉需求量下降。

 

全球疫情使外贸出口受一定程度的影响 ,我国钛白粉主力市场被迫切换至“内循环”为主 ,而国内终端同样出口受限 ,与房地产相关应用消费受影响较大。国内外消化严重承压 ,目前已有小厂家价格迫近12000元/吨成本线 ,部分厂家表示若市场弱势持续 ,将减产停工应对。

 

但是与广大中小厂家对市场的悲观情绪不同 ,对于钛白粉长远市场需求和价格走势 ,龙头企业依然保持了看好心态。就在今年一季度 ,钛白粉行业两大龙头企业中核钛白、龙蟒佰利先后发布非公开发行预案。

 

“危中转机” ,先后定增扩产 ,开始了一场与对方的扩充产能竞赛。只是在大环境下的存量市场中 ,新增市场又会来自哪里?

 

行业双龙头一季度报喜 ,借势增产扩充产业链

 

 

2016年 ,“佰利联”与李家权控股的龙蟒钛业的联姻拉开了龙蟒佰利扩张的序幕。随后 ,龙蟒佰利通过外延并购和内生增长 ,逐步形成了“钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金”的完整钛产业链 ,钛白粉产能居国内第一 ,行业地位也得到强化。

 

2019年4月 ,龙蟒佰利竞购产权交易所公开挂牌转让的冶金新立钛业有限公司68.10%股权及52.19亿元债权 ,收购新立钛业完善龙蟒佰利全产业链。

 

另一边 ,中核钛白则是通过扩充产能、拓展销售渠道来增强自身竞争力。根据中核钛白2019年年报显示 ,公司已顺利完成东方钛业10万吨粗品的建设 ,经试产 ,在2019年下半年达标达产;金星钛白钛石膏资源综合利用项目顺利建成完工;金星钛白三期后处理项目第一条10万吨生产线建成试生产 ,第二条10万吨生产线将在2020欢乐彩票平台注册年建成。

 

截至2019年年底 ,中核钛白的粗品年产能已达到33万吨 ,成品年产能超过40万吨 ,继续保持行业第二名的地位。

 

 

龙蟒佰利与中核钛白是钛白粉行业两强 ,不折不扣的行业龙头。就在今年一季度 ,钛白粉行业两大龙头企业中核钛白、龙蟒佰利先后发布非公开发行预案。

 

对于本次非公开发行的意义 ,龙蟒佰利表示 ,氯化法钛白粉生产企业仍需从国外进口大量的富钛料 ,原料长期依赖进口 ,不利于整个产业的发展与我国资源综合利用 ,影响国际竞争力。同时 ,国际市场上  高品位钛原料的发掘或生产无较大的进展 ,国内氯化法钛白粉生产长期面临着原料端压力。



 

本次募投项目 ,将进一步提升氯化法钛白粉产能 ,同时利用自身技术优势将钛精矿升级为氯化级富钛料 ,可以提高原料自给水平 ,稳定原料来源 ,完善产业链优势。

 

来到中核钛白这一边 ,中核钛白总裁李玉峰表示 ,根据预案 ,王泽龙认购的资金主要投入20万吨/年钛白粉后处理的募投项目。“后期公司将以50万吨的钛白粉年产能为目标 ,形成新的生产线及其配套工作。公司将继续做大做强主营产品钛白粉的生产、销售及研发。通过整合产业链的资源 ,提升自身核心竞争力。”



 

这种大规模扩张的背后是业内对钛白粉未来价格将回升的共识。统计数据显示 ,2020欢乐彩票平台注册年一季度我国钛白粉的产量为77.38万吨 ,同比增加3.88%。在2020欢乐彩票平台注册年一季度在疫情影响下 ,中核钛白与龙蟒佰利的业绩仍实现了较高增长。

 

未来需求随着疫情恢复将势必逐步回升 ,钛白粉价格也会趋于稳定。这样的结论 ,得来容易 ,但也仅仅是认识到而已了。

 

以龙蟒佰利为例 ,龙蟒佰利的底气在于钛白粉全产业链的掌控 ,家大业大 ,成本可以控制在一个很低的层次 ,又有足够的资金度过疫情 ,迎接市场收获期。和中核钛白的产能增产竞赛 ,更是动态的布局将来可预知的触底反弹期。位处龙头 ,领先位置下仍在加速奔跑 ,本就难以超越 ,更无论背后众人近乎停滞不前。

 

待全球疫情结束之后 ,中国钛白粉行业要大不相同。

 

结束语

 

俗话说 ,“二虎相争 ,必有一伤”。然而 ,到了现代商业里 ,道理好像变得不那么灵验一了。很多时候 ,行业中的老大与老二会互相争抢市场份额 ,但往往在这场战争中 ,受伤的并非对方 ,而是老三!

 

美团PK饿了么 ,百度外卖没了;

可口可乐pk百事可乐 ,非常可乐没了;

苹果PK三星 ,结果诺基亚消失了。

 

这样的案例还有非常多……因 为市场都被老大老二掠夺了 ,留给老三的可能连残渣都不剩 ,老三自然也就饿死了。而这次 ,也许就轮到了中国钛白粉行业。

 

参考来源

新浪财经、CBC金属网、中国化工报、涂多多、中国粉体网

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